Топ-3 технологические акции на 2020 год

Activision Blizzard (ATVI).

Второй выбор также исходит из сектора связи. Из девяти секторов на выбор мне пришлось где-то удвоиться.

Прочитав статью о 7 причинах, по которым видеоигры победят, выбрал Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), одного из ведущих в мире издателей видеоигр, который, казалось, был правильным выбором.

За прошедший год акции ATVI принесли приличный общий доход около 28%, что сопоставимо с общим доходом рынков почти 27%. Я уверен, что это может быть намного лучше. Торгуя в 25,5 раза больше своей форвардной прибыли и в 6,8 раза больше продаж, это не совсем дешево. Однако, учитывая потенциал игр и киберспорта в течение следующего десятилетия, вы должны заплатить за потенциальный рост.

Люк Ланго из InvestorPlace, недавно назвал ATVI, одну из 15 лучших акций в 2020 году. Он считает, что появление первых новых игровых консолей с 2013 года – это серьезная причина, чтобы присоединиться к нему.

В декабре я сомневался, что ATVI может достичь 80 долларов в 2020 году. Однако комментарии Люк Ланго заставляют меня усомниться в моих первоначальных мыслях. В любом случае, эта стоимостная акция является долгосрочной покупкой на долгие годы.

Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019–2020

Рассмотрю различные подходы для формирования портфеля инвестирования в недооцененные российские акции в среднесрочном горизонте на будущий год.

ТОП недооцененных российских компаний с потенциалом роста

Для подбора акций рекомендую воспользоваться аналитическим сервисом ИК Доход. Находится в открытом доступе.

Для оценки недооцененных российских компаний с ожидаемым ростом цены акции используем стратегию Value. Общий рейтинг (столбик Strategy) — суммирование баллов по показателям «Рост» и «P/E».

Последний — оценка рыночной стоимости, 10 — самые недорогие и недооцененные российские акции, 1 — наоборот. Соответственно высший балл получают максимально недооцененные. То, что нас интересует как база.

«Рост» — ожидания от среднего роста дохода в ближайшие 4 года. 10 максимальный балл, самые быстрый ожидаемый рост у недооцененных бумаг.

Индикаторы имеют значение по восходящей оценке 0–10, стратегии 0–20.

В этой методике не учитываются дивидендные выплаты и другие фундаментальные показатели (p/bv, ev/ebit и др.). Они используются при оценке в других стратегиях, показанных в соседних столбцах.

Дополнительные пояснения по индикаторам (данные ИК Доход).

Внешнеторговые предприятия

Эти компании пересекаются с другими секторам. Смотрим ниже и выделяем интересующие нас недооцененные российские АО — Газпром нефть, Русал, Русагро.

Ритейл

Рейтинг лучших недооцененных российских компаний с максимальным размером дивидендов

Используя сервис ИК Доход, я выделил 6 российских фишек с максимальными дивидендами и недооцененными акциями. При этом учитывая два параметра. Первый —DSI, коэффициент регулярности выплат за последние 7 лет.

Ниже значения 0,6–0,7 рассматривать не рекомендую. Второй индикатор p/e (отфильтровано по значению 7 и выше), общая оценка по стратегии Value.

В первую очередь интересны три голубые фишки российского рынка — Сбербанк, ВТБ, Газпром. Во вторую очередь — Газпром нефть.

Перечень лучших отечественных компаний, проводящих buyback

В списке российские компании, в процессе обратного выкупа акций на октябрь 2019 года:

  1. Лукойл. Летом 2019 досрочно завершилась первая программа по обратному выкупу. 1.10.2019 была объявлена новая до конца декабря 2022 г. Объем $3 млрд. Инструменты buyback — обыкновенные акции компании и АДР. Выкуп производится из 50% доли свободного денежного потока при цене нефти выше $50 после выплаты дивидендов.
  2. Роснефть. Программа выкупа $2 млрд. с открытого рынка объявлена летом 2018 года. Срок — до конца 2020 года. В планах покупка не более 340 млн. шт. В результате средний free-float снизится с 11 до 8%.
  3. МТС. Старт программы в июле 2018 года. Длительность два года. Объем 30 млрд. руб. Выкуп на открытом российском рынке.
  4. Сафмар. Начало программы buyback в ноябре 2018 г. Объем до 6 млрд. руб.
  5. ТМК. $30 млрд. до конца текущего года.
  6. АФК Система. Программа объявлена в сентябре 2019 г., длительность — до июля 2020 года. Подразумевает выкуп с рынка 300 миллионов акций компании на сумму $3 млрд. Стоимость акций может возрасти до 15 руб./шт.

К октябрю завершили выкуп российские Лента, Яндекс, Новатэк, Магнит.

Как правильно выбирать акции в 2020 году для получения дивидендов в будущем

Акции – вид ценных бумаг, наделяющих их владельца долей в компании. Акционер может не только получать прибыль (дивиденды) акционерного общества, но и торговать частью своей доли в нем, зарабатывая на разнице в стоимости бумаг.

При правильном подходе к инвестициям размер портфеля может вырасти в несколько раз, что делает рынок ценных бумаг – стабильным источником пассивного дохода. Но стоит понимать, что стоимость акций не является постоянной величиной, и у каждой компании она разная, и, как следствие, будет отличаться и размер будущих дивидендов.

Это связано с тем, что на начальном предпринимательском пути акции предприятия стоят дешево, а потом резко взлетают в цене. Но и упасть они могут с такой же скоростью. Поэтому главное правило любого инвестора заключается в делении инвестиционного портфеля. Всегда лучше купить по одной акции у нескольких предприятий, нежели вложиться в одно акционерное общество и остаться без накоплений, в случае его обесценивания.

При выборе акций можно руководствоваться следующими правилами:

  1. Компания должна предлагать хорошую и/или уникальную продукцию, которая имеет спрос на современном рынке.
  2. Не вкладываться в устаревшие сферы. Каждому понятно, что стационарные телефоны не имеют будущего, как и компании, которые их производят.
  3. Чем больше и популярнее предприятие, тем ниже вероятность роста стоимости акций, а значит шансы получить хорошие дивиденды минимальны.
  4. Компании, занимающиеся реализацией товаров или услуг, без которых человечество не сможет нормально существовать – хороший выбор для вложений. К таким АО относятся фармацевтические компании, занимающиеся выпуском жизненно необходимых лекарств, промышленные предприятия, или компании, занимающиеся продуктами питания.
  5. Если акции предприятия покупаются крупными акционерами или самим акционерным обществом — риски на проигрыш снижаются.
  6. Не покупать акции без тщательного анализа финансовой отчетности предприятия (размер прибыли, отрасль вложений, P/E, объем продаж и прочие маркеры финансового успеха).
  7. Должна быть возможность быстро продать купленные акции (ликвидность).
  8. Каждая сделка должна составлять не более 2% от общего инвестиционного капитала. Таким образом проиграть все и сразу невозможно.

Покупка ценных бумаг – это выгодно, а рынок акций настолько изменчив, что дать точный ответ на вопрос, на каких компаниях стоит остановиться без тщательного анализа, нельзя. Всегда нужно отслеживать и прогнозировать курс акций, и сделать это без определенных навыков и знаний — задача не из легких. Но даже начинающий тендер, делающий выбор с помощью интуиции и базовых правил, сможет получить дивиденды.

Нужен ли брокер и в чем преимущества работы со специальными сервисами

Брокер – это человек, который анализирует биржевой рынок с пониманием всех его нюансов и подводных камней. Он выступает в качестве промежуточного звена можно инвестором и биржей, взимая небольшой процент за свою работу. Таким образом, правильно выбранный брокер – залог успешной сделки, которая обязательно принесет прибыль в дальнейшем. Особенно такие профессиональные люди нужны новичкам, которые не знаю всех тонкостей процедуры, и скупают акции интуитивно.

Сегодня существуют целые брокерские сервисы, которые пошли дальше своих коллег и стали разрабатывать специальные программы для вложений и чат-ботов для инвесторов. Они выполняют все рутинные обязанности, который ранее ложились на плечи человека, но при этом также эффективно помогают инвесторам делать выбор в пользу какой-либо компании. К «топовым» отечественным брокерским сервисам относится «Финам», «Алор Брокер» и «Фридом Финанс». Боты этих сервисов обеспечивают круглосуточную поддержку пользователям.

Финам

Сервис позиционирует себя как уникальный информационно-аналитический ресурс, который помогает разбираться с фондовым рынком каждому желающему. Инвестор может зарегистрироваться на сайте компании и приобрести акции различных компаний, создав брокерский и депозитарный счет на сайте.

Сервис предоставляет как личные консультации брокеров, так и удаленные. Более того, их Telegram-бот держит клиентов в курсе новостей как о фондовом рынке в целом, так и о выбранном инструменте

Специалисты «Финама» также делятся информацией о курсах валют и котировках, что особенно важно для начинающих инвесторов

«Финам» — сервис, пользующийся доверием среди отечественных инвесторов различного уровня и способностей. Однако следует быть готовым к тому, что он берет от 3 до 6% за свои услуги, что будет отражаться на конечной стоимости бумаг.

Алор Брокер

Telegram-бот от данной компании помогает совершать максимально выгодные сделки, благодаря специальной системе оповещения об изменениях цен на выбранный инструмент. Так, если пользователь ожидает снижение цены до определенного уровня, он может сообщить это боту, и как только данная отметка будет достигнута, сервис оповестит об этом.

Пользователи Алор Брокер также получают рассылку с рекомендациями по рынку и изменениями котировок на нем. Недостатком сервиса является лишь невозможность получить ответ на заданный вопрос, так как бот плохо распознает полученный текст и практически не понимает своих пользователей. Однако согласно заявлениям, данный нюанс в скором времени будет исправлен.

Фридом Финанс

Бот от сервиса «Фридом Финанс» самый продвинутый из перечисленных. Он позволяет авторизованным пользователям сайта сервиса совершать сделки, не выходя из Telegram. Помимо этого он также дает доступ к информации о котировках рынка и графиках акций по запросу пользователя. В остальном сервис по функциональным возможностям мало чем отличается от своих конкурентов по цеху – «Финама».

Плюсы и минусы инвестиций в акции

Преимущества и недостатки вложений в акции далее.

Плюсы:

  1. Параллельно основной работе возможность дополнительного дохода.
  2. Это не жесткий рабочий день с началом в 9:00 и окончанием в 18:00, а время, которое можно выделить бирже, определяемое самим трейдером. Может быть разным — от постоянного наблюдения за биржевым стаканом в мониторе до 30 минут в день или два при долгосрочном инвестировании.
  3. Свободный график, в первую очередь при инвестировании.
  4. Доход от инвестирования не ограничен верхней планкой.
  5. Нет привязки к рабочему месту. Торговать можно везде, где присутствует интернет.
  6. Инвестирование на долгосрочную перспективу при небольших затратах времени самого инвестора. Основную работу делает сам рынок.
  7. Отсутствие профессиональных требований к инвестору — зарабатывать может каждый.

Минусы:

  1. Риски убытков и потери денег. По статистике не более 7–10% трейдеров становятся успешными и регулярно зарабатывают. По исследованиям за границей, при активной торговле до 6 месяцев — не более 1–2%. В первую очередь касается краткосрочных спекуляций — от скальперства и внутридневной торговли акциями до удержания позиции открытой сделки в течение нескольких дней.
  2. Высокая психологическая нагрузка при постоянном трейдинге.

Риски

В своей торговле трейдер должен учитывать множество рисков. От технических до глобальных.

Перечислю некоторые из них:

Плохое качество канала доступа в интернет. Вы торгуете внутри дня, идет сильное движение. По тренду открыли позицию с плечом 1:3. Стоп-заявку не выставили (стандартный стоп-приказ сохраняется на сервере биржи, независим от связи с трейдером). Пропал интернет на 3 часа. После появления увидели — котировки развернулись, позиция ушла в минус на 3% и потери нарастают. Позиция закрывается

Но были использованы плечи — минус на торговом счете сразу около 10%.

Выход важной статистики. Отчетность российских и американских компаний, статистика по американскому и российскому рынку

Все это может спровоцировать как краткосрочные, так и среднесрочные движения цен. Котировки могут сделать «задерг» и через 15–20 минут вернуться на исходные позиции. Если у вас стоял стоп-приказ — он может быть сорван. Потери на ровном месте. При таком раскладе стандартного совета не существует. Необходимо оценивать каждый раз ситуацию на рынке — насколько важное событие предстоит, как оно может повлиять на рынки при хорошем и плохом раскладе. Составить план своих действий. И не делать стандартную ошибку — пробовать торговать на таких прыжках. Это игра с непредсказуемым финалом.

Геополитические риски. Могут провоцировать долгосрочные движения. Пример — торговая война между США и Китаем. Мировые рынки каждый раз лихорадит от любых важных новостей на эту тематику. Потому что это затрагивает две сильнейшие экономики. Транснациональных корпораций это касается в первую очередь. Или санкции относительно российских компаний.

Изменения цен на сырье. Актуально для российских фишек. Рост цены нефти в 2017 году сразу потянул за собой хорошую корпоративную отчетность российского нефтегазового сектора и повышательный ценовой тренд в ряде российских акций.

Валютные риски. Автоматически меняют доходность международных компаний при изменении курсов. Пример: российский Лукойл продал нефть по более высокому курсу рубля — рублевая выручка стала больше. Слабая российская национальная валюта выгодна экспортерам, продающим за границу. И наоборот — ставит преграду перед импортерами, цена ввозимого товара в национальной валюте вырастает.

Советы начинающему инвестору

Биржа манит возможностью легкого заработка. Сложился такой миф — «легкий заработок».

Два правила.

Первое: деньги на бирже один теряет, другой забирает.

Второе: фондовая биржа — это рынок профессионалов. Единственная задача которых — заработать деньги. То есть отобрать ее у вас. Биржевой стакан не показывает, кто в нем торгует. Это просто заявки с ценами. Против вас могут играть зарубежные гиганты Морган Стэнли и Голдман Сакс.

Новичку на первое время надо забыть о кредитном плече, сосредоточиться на собственном обучении, торговать крайне осторожно и не пытаться угадывать точки разворота тренда. Вставать по тренду с выставлением стоп-приказов — лучший алгоритм начинающего инвестора

Биржа мгновенно наказывает за ошибки. За день можно потерять торговый депозит. Примеров масса. На сильных движениях акции изменяются на десятки процентов.

Управление рисками

  1. Контролируйте убытки. Не оставляйте на авось убыточную позицию. «Высидеть» убыток — одна из самых больших ошибок, который совершает трейдер. Перед открытием позиции составьте план на случай, если рынок пойдет против. При каком размере потерь позиция будет закрыта. Стандартный размер, рекомендуемый для точки отсчета, — не более 2% потерь.
  2. Без необходимости не используйте большие плечи, особенно в короткой позиции. В шорте трейдер и так берет взаймы бумаги у брокера, если при этом использует плечо — риски потерь возрастают многократно. Это крайне рискованная игра. Обычно заканчивается маржин коллом — принудительным закрытием со стороны брокера в силу недостатка денежного обеспечения со стороны клиента. Частый пример — игрок открывает позицию против тренда в надежде на его смену. Тренд продолжается, к позиции добавляются еще плечи. В итоге маржин колл, потеря всего торгового депозита. Через какое-то время котировки разворачиваются, но трейдеру это уже не поможет. Многим трейдерам тяжело психологически торговать по тренду, комфортнее открывать контрпозицию. Это большие риски, которые несут потери больше чем в половине случаев, по моему наблюдению.
  3. Выставляйте стоп-приказы. Это второе, чему должен научиться трейдер после запуска торгового терминала. В первую очередь касается краткосрочной торговли.
  4. Умейте отдыхать. Это тоже часть искусства трейдинга и инвестиций. Уставший трейдер делает ошибки.

Правила инвестирования в ценные бумаги

Основные принципы составления дивидендного портфеля

  1. Минимум 10 акций в портфеле. Доля каждой не более 15%. Акции с высоким уровнем риска (второй–третий эшелон, внебиржевой рынок, акции компаний с падающей ценой в долгосрочном тренде, бумаги компаний с государственным участием и малым free-float) не более 3%. Долю недооцененных акций можно увеличить.
  2. Срок инвестирования — минимум год. За это время только корректируйте портфель, делайте это не часто. Исключение — формирование портфеля прямо перед крупным мировым кризисом. В таком случае лучший вариант — закрытие всех позиций, кроме защитных (например, золото) и переоформление портфеля с покупкой акций после падения рынка. Падать он может не один месяц.
  3. Определитесь со стратегий и доходностью. Более высокий доход подразумевает выше риски.
  4. Отслеживайте информацию по инструментам инвестиций — новости, отчеты, рекомендации экспертов.
  5. При выборе акций компании используйте рекомендации профессионалов. Пример — аналитика с подбором инструментов по параметрам ИК Доход (выше в статье). В том числе по недооцененным российским бумагам.
  6. Покупайте российские акции с DSI>0,7.
  7. Подбирайте недооцененные российские акции.

Полезные видео о том, как правильно выбирать акции

При выборе российского фондового рынка лучше остановиться на компаниях, которые приняли решение вкладывать денежные средства от общего оборота в свое развитие.

Инвестировав в 1 из 7 российских дивидендных компаний, можно получить прибыль от 8 до 13% годовых.

Разобраться с финансовой отчетностью и перспективой роста всех компаний, которые торгуют акциями, практически невыполнимая задача для начинающего инвестора. Но есть более простой и относительно безопасный способ распределения портфеля. Он заключается в выборе компаний, продукцию которых ежедневно использует сам инвестор.

Грамотное инвестирование – это не только правильный выбор акций, но и составление стратегического плана, который должен отвечать на ряд главных вопросов. В первую очередь стоит определиться с целью инвестирования и сроком вклада. От этого зависит выбор бумаг, так как одни выгодно покупать для дальнейшей продажи, другие для дивидендов.

Какие акции наиболее выгодно купить сегодня

Прежде, чем выбирать АО для инвестиций, стоит определиться со страной. Вкладываться в зарубежные предприятия считается более выгодным делом. Более того, США и Европа имеют крупные биржевые предприятия, делающие свои прогнозы, которые можно учитывать перед инвертированием. К тому же, можно вкладывать свои деньги в предприятия с мировым именем, прибыль которых, несомненно, вырастет. Например, Apple или Microsoft.

Аналитика по зарубежным компаниям

Зарубежный рынок ценных бумаг богат и разнообразен. Coca-Cola, McDonald’s и другие компании, известные всему миру, торгуют своими акциями, подобно другим акционерным обществам. Но тут стоит быть осторожным, поскольку чем крупнее компания, тем меньше шансов на получение хороших дивидендов, за некоторым исключением. Так, в 2020 году ожидается стремительный рост компаний, занимающихся здравоохранением, информационными технологиями и промышленностью. Согласно мировым прогнозам, в 2020 году наибольший рост прибыль покажут следующие компании:

  1. IT-сфера: Salesforce. com SRM, Alphabet GOOGL, ADOBE ADBE.
  2. Медицина: Vertex Pharmaceuticals VRTX, Align Technology ALGN.
  3. Промышленность: Cabot Oil & Gas COG, Concho Resources CXO.
  4. Потребительская сфера: Amazon AMZN, Netflix NFLX.

Прогнозы на 2020 год для российского рынка

В ближайшие несколько лет опытные брокеры рекомендуют вкладываться в отечественные компании с государственным участием. Именно к их прибыли ожидается существенный, практически 100%, прирост, который положительно повлияет и на стоимость акций. К таким предприятиям относятся:

  1. МТС.
  2. Лукойл.
  3. Алроса.
  4. Сбербанк.
  5. Сургутнефтегаз.
  6. Газпром.
  7. Яндекс.
  8. М.Видео.
  9. АвтоВАЗ.
  10. 36.6 (сеть аптек).
  11. РусГидро и пр.

Перечисленные компании входят в список фирм с особыми привилегиями, вложиться в которые считается безопасным и престижным.

Ссылка на основную публикацию